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Gestion sous Mandat

HSBC Private Banking en France, en collaboration avec les équipes spécialisées de HSBC Continental Europe et du Groupe HSBC dans le monde, vous propose un large éventail d’expertises et de services.

Principe général

Le cadre juridique du mandat de gestion permet de déléguer la gestion financière de votre portefeuille de valeurs mobilières (OPC, actions, obligations...) à une équipe de professionnels expérimentés, dédiés exclusivement à cette activité.

Lors d’un entretien avec votre Banquier Privé, vous fixez vos objectifs et déterminez votre horizon de placement et votre niveau d’acceptation du risque. Vous optez pour le profil de gestion correspondant et bénéficiez d’un "reporting" sur mesure vous permettant de suivre et d’analyser la gestion de votre portefeuille et de ses performances.

Votre Banquier Privé travaille de concert avec un gestionnaire sous mandat dont le rôle consiste à répondre à vos objectifs de performance en réalisant une gestion active des avoirs confiés dans le respect de votre profil investisseur.

Votre gérant sous mandat dédié vous rend régulièrement compte de sa gestion, commente ses choix et les supports d’investissement retenus.

Vous fixez vos objectifs et déterminez votre horizon de placement et votre niveau d’acceptation du risque.

Gestion sous Mandat, service d’allocation d’actifs

Dans le cadre juridique du mandat de gestion vous déléguez la gestion financière de votre portefeuille à un gérant sous mandat qui vous est dédié.

En optant pour la Gestion sous Mandat, vous nous déléguez la gestion au jour le jour mais continuez de superviser le cadre général de la gestion de vos avoirs.

L’allocation stratégique:

  • consiste à décider des expositions aux différentes classes d’actifs (actions et obligations par secteurs et zones géographiques, investissements alternatifs),
  • recherche l’optimisation du potentiel de performance en fonction du niveau de risque choisi dans le mandat et de notre analyse des conditions de marché.

Au cours de la vie du mandat

Votre Banquier Privé organisera, avec votre gérant dédié, des réunions de gestion qui seront l’occasion :

  • d’analyser votre situation patrimoniale,
  • de vous présenter en détail nos choix de gestion et nos anticipations,
  • d’enregistrer les éventuelles spécificités que vous souhaitez voir appliquer à la gestion de votre portefeuille.

En réalisant notre gestion, nous attachons une grande importance à votre bonne compréhension de la composition de nos portefeuilles.

Les opérations de gestion correspondent à l’adaptation du portefeuille selon l’évolution de notre analyse fondamentale et nos investissements traduisent notre scénario économique et financier.

Vous êtes informé régulièrement des opérations effectuées sur votre compte. 

Notre offre de gestion

Multi-Asset Solutions

Fixed income*

Equity*

  • Euro Active Multi-Asset Solution (Euro AMS)

    Devise de référence : EUR

  • Global Active Multi-Asset Solution (AMS)

    Devise de référence : EUR ou USD

  • Core Multi-Asset Solution (CMS)

    Devise de référence : EUR ou USD

  • Obligations Emergentes Investment Grade

    Devise de référence : USD

  • Obligations Emergentes Freestyle

    Devise de référence : USD

  • Global Fixed Income Freestyle

    Devise de référence : EUR ou USD

  • EM High Conviction Equity

    Devise de référence : USD

  • Actions Europe

    Devise de référence : EUR

  • PEA

    Devise de référence : EUR

  • Global Equity

    Devise de référence : USD

  • Global Equity High Divident Yield

    Devise de référence : USD

* Liste non exhaustive fournie à titre d’exemple.

Principales caractéristiques de nos mandats Multi-Asset

Informations non contractuelles données à titre indicatif. Offre soumise aux conditions de marché.

 

Core Multi-Asset Solution

(CMS)

Global Active Multi-Asset Solution

(Global AMS)

Euro Active Multi-Asset Solution

(Euro AMS)

Philosophie d'investissement
  • Gestion active de l’allocation actions à un coût optimisé
  • Gestion principalement indicielle
  • Gestion active de l’allocation actions à un coût optimisé
  • Sélection de titres en direct
  • Gestion active de l’allocation actions à un coût optimisé
  • Sélection de titres en direct pour les actions de la ligne Euro
Cible

Structure de coût allégée avec une gestion tactique de l’allocation d’actifs afin d’obtenir une exposition aux marchés diversifiée

Sélection d’actions en direct et de fonds obligataires avec une gestion tactique active de l’allocationd’actifs  Sélection d’actions en direct et de fonds obligataires avec une gestion tactique active de l’allocationd’actifs 

Zone géographique

Monde Monde

50 % Zone Euro - 50% Monde

(Supports actions et obligations)

Date de lancement 30/06/2016 31/08/2016 01/01/2017
Durée de détention recommandée > 5 ans > 5 ans > 5 ans
Support actions
  • ETFs ou fonds indiciels
  • ETFs ou fonds indiciels
  • Lignes directes (environ 60)
  • ETFs ou fonds indiciels
  • Lignes directes (environ 30)
  • Fonds thématiques
Support obligations ETFs, Fonds indiciels et OPC activement gérés (sans frais de gestion financière) ETFs, Fonds indiciels et OPC activement gérés (sans frais de gestion financière) ETFs, Fonds indiciels et OPC activement gérés (sans frais de gestion financière)
Support alternatifs ETFs, fonds indiciels et OPC UCITS ETFs, fonds indiciels et OPC UCITS ETFs, fonds indiciels et OPC UCITS

Principales caractéristiques de nos mandats Multi-Asset

Informations non contractuelles données à titre indicatif. Offre soumise aux conditions de marché.

  Philosophie d'investissement

Core Multi-Asset Solution

(CMS)

  • Gestion active de l’allocation actions à un coût optimisé
  • Gestion principalement indicielle

Global Active Multi-Asset Solution

(Global AMS)

  • Gestion active de l’allocation actions à un coût optimisé
  • Sélection de titres en direct

Euro Active Multi-Asset Solution

(Euro AMS)

  • Gestion active de l’allocation actions à un coût optimisé
  • Sélection de titres en direct pour les actions de la ligne Euro
  Cible

Core Multi-Asset Solution

(CMS)

Structure de coût allégée avec une gestion tactique de l’allocation d’actifs afin d’obtenir une exposition aux marchés diversifiée

Global Active Multi-Asset Solution

(Global AMS)

Sélection d’actions en direct et de fonds obligataires avec une gestion tactique active de l’allocationd’actifs 

Euro Active Multi-Asset Solution

(Euro AMS)

Sélection d’actions en direct et de fonds obligataires avec une gestion tactique active de l’allocationd’actifs 
 

Zone géographique

Core Multi-Asset Solution

(CMS)

Monde

Global Active Multi-Asset Solution

(Global AMS)

Monde

Euro Active Multi-Asset Solution

(Euro AMS)

50 % Zone Euro - 50% Monde

(Supports actions et obligations)

  Date de lancement

Core Multi-Asset Solution

(CMS)

30/06/2016

Global Active Multi-Asset Solution

(Global AMS)

31/08/2016

Euro Active Multi-Asset Solution

(Euro AMS)

01/01/2017
  Durée de détention recommandée

Core Multi-Asset Solution

(CMS)

> 5 ans

Global Active Multi-Asset Solution

(Global AMS)

> 5 ans

Euro Active Multi-Asset Solution

(Euro AMS)

> 5 ans
  Support actions

Core Multi-Asset Solution

(CMS)

  • ETFs ou fonds indiciels

Global Active Multi-Asset Solution

(Global AMS)

  • ETFs ou fonds indiciels
  • Lignes directes (environ 60)

Euro Active Multi-Asset Solution

(Euro AMS)

  • ETFs ou fonds indiciels
  • Lignes directes (environ 30)
  • Fonds thématiques
  Support obligations

Core Multi-Asset Solution

(CMS)

ETFs, Fonds indiciels et OPC activement gérés (sans frais de gestion financière)

Global Active Multi-Asset Solution

(Global AMS)

ETFs, Fonds indiciels et OPC activement gérés (sans frais de gestion financière)

Euro Active Multi-Asset Solution

(Euro AMS)

ETFs, Fonds indiciels et OPC activement gérés (sans frais de gestion financière)
  Support alternatifs

Core Multi-Asset Solution

(CMS)

ETFs, fonds indiciels et OPC UCITS

Global Active Multi-Asset Solution

(Global AMS)

ETFs, fonds indiciels et OPC UCITS

Euro Active Multi-Asset Solution

(Euro AMS)

ETFs, fonds indiciels et OPC UCITS

En savoir plus sur nos services

 
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