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Gestion conseillée

HSBC Private Banking en France, en collaboration avec les équipes spécialisées de HSBC Continental Europe et du Groupe HSBC dans le monde, vous propose un large éventail d’expertises et de services.

Vos investissements parlent de vous : vos désirs, vos aspirations, votre histoire.

C’est pourquoi notre approche se veut le reflet de vos besoins, de votre tolérance au risque et du degré d’implication qui vous convient.

Chacun a des besoins d’investissement différents. Notre service reflète les vôtres.

La cohérence, facteur d’équilibre

Nous cherchons à obtenir les résultats voulus par nos clients en investissant, et en restant investis.

Nous croyons en l’efficacité d’une allocation d’actifs stratégique soigneusement pensée et projetée sur le long terme. Régulièrement, nous revoyons notre avis sur chaque classe d’actifs pour vous donner l’occasion d’optimiser votre exposition et de profiter d’opportunités de marché sur le court à moyen terme.

La personnalisation sans compromission

Notre modèle de conseil en gestion de portefeuille reflète une approche rigoureuse et solide, où le client est au coeur du processus. Les décisions vous appartiennent ; nous nous chargeons ensuite de les exécuter en vous impliquant dans chaque étape.

Les options qui s’offrent à vous

Prism Advisory

Une approche simple et efficace, pour les investisseurs qui souhaitent rester maîtres de leurs placements tout en ayant l’occasion de rééquilibrer périodiquement leur allocation d’actifs pour mieux l’ajuster à leurs objectifs de rendement et de risque.

 

Cette solution d’investissement répond à vos aspirations stratégiques à long terme, avec la possibilité de bénéficier de conseils à votre demande.

Prism Advisory Plus

Pour les investisseurs actifs souhaitant bénéficier d’une couverture plus fréquente et d’une analyse des marchés plus approfondie. Une solution destinée aux adeptes de la gestion active désirant adapter rapidement leur portefeuille aux dernières tendances macroéconomiques.

 

Ce service permet de bénéficier d’opportunités choisies spécialement pour leur adéquation à vos aspirations et intérêts.

 

Votre Conseiller en Investissement dédié est à proximité pour délivrer des conseils proactifs et adaptés à vos attentes en matière de rendement et de risque.

Prism Advisory Total

Ce service est conçu pour les investisseurs très actifs et des plus avertis qui souhaitent rester constamment au fait de l’actualité des marchés pour atteindre leurs objectifs financiers.

 

L’équipe dédiée se compose d’un Banquier Privé et d’un Conseiller en investissement. Vous pouvez également bénéficier, à votre demande, d’une mise en relation avec l’un de nos Spécialistes Produit, qui livrent des idées d’investissement sur-mesure accompagnées d’une analyse détaillée de tous les produits adaptés à votre profil de rendement et de risque.

Trouver l’offre qui vous convient le mieux

Prism Advisory Services offre un support et des idées d’investissement dans un cadre structuré et cohérent. Dans tous les cas, la décision d’investir reste entre vos mains.

Composants de l’offre

Prism Advisory Prism Advisory Plus   Prism Advisory Total

Accès à notre expertise

     

Banquier privé

Oui Oui Oui

Conseiller en investissement dédié

Non Oui Oui

Accès au Spécialiste Produit sur demande

Non Non Oui

Accès au Spécialiste Crédit sur demande

Non Non Oui

Accès au Stratégiste d’investissement sur demande

Non Non Oui

Conseil en gestion de portefeuille

     

Conseils en investissement

Sur demande et

ponctuellement selon l’actualité

À l’initiative de la

Banque et selon les

besoins du client

À l’initiative de la

Banque et selon les

besoins du client

Analyse approfondie de votre portefeuille

Tous les ans

Jusqu’à une fois

par trimestre

Jusqu’à une fois

par mois

Envoi de nos Perspectives d’investissement mensuelles Oui Oui Oui

Point mensuel sur nos Thèmes d’investissement

Non Oui Oui
Signalement des changements de recommandations dans la Politique d’investissement de la Banque Oui Oui Oui

Instructions d’allocation d’actifs sur-mesure

Non Non Oui

Suivi de portefeuille et reporting

     
Revue annuelle du Profil d’investissement de votre compte Oui Oui Oui
Analyse préalable à l’exécution pour les transactions conseillées1 Oui Oui Oui

Analyse postérieure à l’exécution2

Sur demande et

ponctuellement au cas par cas

Oui Oui
Contenus accessibles avec notre Centre de Recherche et de Connaissances      

Publications de Global Private Banking3

Oui Oui Oui
Analyse financière et recherche en investissement macroéconomique HSBC Global Research Non Oui Oui
Analyse financière et recherche en investissement sur des thématiques et instruments financiers spécifiques (éligibles aux Clients Professionnels) de HSBC Global Research Non Non Oui

1. Risque de portefeuille et de concentration d’actifs

2. Au niveau du portefeuille (concentration des émetteurs, allocation d’actifs, liquidité, risque de change et risque de portefeuille) et awu niveau des positions

(concentration des actifs).

3. Vues mensuelles de notre Comité d’investissement mondial, Perspectives d’investissement trimestrielles, The Big Picture (liste non-exhaustive)

Télécharger la brochure et les factsheets au format PDF

Notre stratégie: piliers

Pour vous faire profiter au mieux des réflexions et performances d’HSBC tout en respectant vos aspirations et le degré d’assistance qui vous convient, notre offre Prism Advisory Services repose sur quatre piliers :

Accès à notre expertise

Notre présence internationale et notre connaissance des grands marchés mondiaux nous confèrent un point de vue unique sur les tendances de fond. Avec une équipe de spécialistes de la gestion pour chaque classe d’actifs et service d’investissement, nous exploitons et consolidons ces points de vue pour vous aider à optimiser vos expositions aux marchés.

Conseil en gestion de portefeuille

Fournis spontanément ou à votre demande, nos conseils vous guident et vous aident à gérer votre portefeuille de façon structurée et optimisée. À partir de nos idées stratégiques et thématiques, nous vous recommandons la marche à suivre en tenant compte de votre profil de risque et de rendement. Des informations qui vous connectent aux opportunités de marché et vous permettent de rester informé des dernières tendances.

Suivi de portefeuille

La surveillance et le suivi des actifs de votre portefeuille sont assurés au moyen d’analyses poussées avant et après-exécution, en vous laissent le contrôle sur les paramètres de risque de vos investissements. Une analyse détaillée de votre portefeuille et de l’allocation d’actifs, avec une vision complète de vos positions et de leur rendement.

Accès à la recherche

Les analyses et les recommandations de HSBC, avec un accès au Centre de Recherche et de Connaissances en ligne où trouver les points de vue exclusifs de nos équipes Stratégie et Recherche.

Actualités et perspectives récentes

 

HSBC Aladdin Wealth est une nouvelle plateforme digitale développée en partenariat avec BlackRock pour améliorer notre offre de Gestion Conseillée. 

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